Снижение импорта и рост экспорта текстиля в I-м полугодии 2018 года

Если с индексом производства российского текстиля все понятно, то финансовые результаты первого полугодия не столь однозначны. Импорт и рост экспорта тесно связаны с финансовой ситуацией в отрасли. Посмотрим, как завершили шесть месяцев текстильщики.

Свободные деньги это возможность конкурировать на рынке

За полгода существенно снизилась прибыль фабрик, потери оцениваются в 1,7 млрд. руб. Подробнее о причинах мы говорили в предыдущем обзоре. Несмотря на потери, процесс позитивный, поскольку ведет к оздоровлению финансов компаний, да и рост экспорта вселяет оптимизм.

Пока же картина сложилась следующая: просроченная кредиторская задолженность где-то растет, где-то остается без изменений.

Обратим внимание, что на фоне состояния легкой промышленности, текстильщики почти преодолели долговые ямы. Доля просрочки не так высока – 6,8%, при этом в производстве одежды она снизилась почти на 24,%.

Причина просрочки в производстве текстильных изделий (44 предприятия) активная модернизация, снижение покупательной способности населения и то самое снижение складских запасов. Среди производителей одежды таких фабрик всего двадцать.

Ещё одним обременением для компаний стала задолженность по заработной плате. Кстати, определенное улучшение в этой сфере есть:

До среднего уровня пока далеко, но тенденция внушает оптимизм, несмотря на наличие долгов. Хотя на фоне легкой промышленности 2,4 млн. рублей не кажутся катастрофой, по обрабатывающим предприятиям долги составляют ~1,3 млрд. рублей.

Почему финансовая ситуация так важна для оценки состояния внешнеэкономической деятельности? Возможность своевременных локальных инвестиций помогает в конкурентной борьбе, влияет на экспорт товаров, и пока не все фабрики имеют такие возможности.

Динамика внешних закупок текстиля в Россию

В сухих цифрах в стоимостном выражении группы (ТН ВЭД 50-67) импорт товаров в Россию составил 6 066 719$, из них 804 091$ пришлось на СНГ. Суммарное увеличение к показателям аналогичного периода 2017 года – 14,5%.

Кажется, что с программой импортозамещения в отрасли произошел системный сбой. Однако это не совсем так, если вникнуть в меняющуюся структуру зарубежных покупок:

Разберемся в том, что мы видим в таблице:

• В сумме две позиции (они отмечены красным, столбец июнь млн. $) 616 млн. $. Это почти половина закупок июня 2018 года;
• Показатели сырьевых позиций отрицательные (цифры выделены зеленым цветом);
• Темпы роста по четырем позициям в сравнении с данными прошлого года находятся в пределах курсовых колебаний. Последний столбец, цифры выделены красным цветом.

Таким образом, в данном разделе ВЭД, импорт товаров в Россию на 50% состоит из готовых вещей. Та самая конкуренция с российским производителем, который пока не может направлять свободные средства на быструю смену линеек и коллекций.

В структуре внешних поставок особое значение имеет количественный показатель. Трудно сравнивать цены поставляемых вещей, но по разделу одежды средняя стоимость единицы (это может быть костюм тройка или шорты) 3 450 рублей. Иными словами, в количественном выражении ввезено к нам не так много штук.

В любом случае, программа импортозамещения не рассчитана на обрыв торговых отношений. Скорее сотрудничество, в котором поддержка экспорта играет значительную роль. Поэтому важный результат полугодия – появление отрицательной динамики поставок. С летними курсовыми колебаниями доллара есть вероятность, что поток импортных вещей ещё снизится. Скорее всего, к концу года итоговые значения (по отношению к 2017) придут к уровню незначительного повышения или стагнации на текущих значениях.

Кстати, анализируя импортные операции, стоит иметь в виду, что некоторые сделки в статистике должны быть отнесены к 2017 году, но Росстат и ФТС учитывают только закрытые операции. Пока нет окончательной оплаты, контракт является открытым. В отличие от экспортных операций, по которым учет ведется по факту пересечения границы.

Динамика торговли с зарубежьем положительная. Но есть, куда расти!

В последние годы мы привыкли к тому, что экспорт товаров текстильной группы в основном направлен на страны СНГ. Первые полгода показали положительную динамику по всем направлениям.

В страны СНГ за полгода продано продукции на сумму 351 416,1$, и это на фоне практически полной остановки товарооборота с Украиной. В страны дальнего зарубежья отгружено 241 665,8$. Таким образом, суммарная доля составила 593 081,9$, то есть покрытие закупок аналогичных групп (ТН ВЭД 50-67) составило 10,2%.

Вроде бы немного, но в сравнении с 2016 и 2017 годами, темпы прироста возросли примерно на 1,8% в месяц. И, судя по всему, в отношении наращивания экспортного потенциала ситуация пока стабильная.

Кроме этого Российским Экспортным Центром с 01.01.2018 г. осуществляется поддержка экспорта мероприятиями, прямо касающихся текстильщиков:

• Субсидирование процентов по кредитам, направленным на экспортную продукцию;



• Предоставление субсидий из Федерального бюджета на компенсацию части затрат по проведению НИОКР (в качестве компенсации пошлины);
• Предоставление из Федерального бюджета субсидий на финансирование части затрат, связанных с продвижением высокотехнологичной и инновационной продукции на внешние рынки. Этими субсидиями уже пользуются производители защитной и спецодежды.

Так что итоги первого полугодия с точки зрения покупок и продаж внушают оптимизм. Динамика роста импортной составляющей в целом нейтральная, а поставки в другие страны начинают расти опережающими темпами. Конец года покажет, насколько действенными окажутся меры государственной поддержки отрасли.